公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

5/10/2018

序號	1	發言日期	107/05/10	發言時間	15:50:20
發言人	柯文玲	發言人職稱	岡山東穎總經理	發言人電話	0955365538
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第 20 款			事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 開曼東明控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債。 3.發行總額:新台幣522,600仟元為上限。 4.每張面額:新台幣10萬元。 5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。 6.發行期間:3年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長決定。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:授權董事長決定。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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